Afin de retrouver sa sœur mystérieusement disparue, le coureur Han Zai Yu se rend dans une célèbre discothèque appelée J Club. Mais plutôt, il a découvert que l’industrie sombre cachée dans les affaires normales de la boîte de nuit, est un « banquet de dames » au service de la classe supérieure, et il tombe sur un homme mystérieux, Liu Yuan, qui se déguise en femme et semble être à la fois bon et mauvais. Les deux peuvent-ils découvrir les secrets cachés de la discothèque ? Qui contrôle tout cela dans les coulisses ?