Esmeralda, la fille du comte, est contrainte par son père de contracter un mariage politique. Mais elle demande à Alphonse, qu’elle a rencontré lors d’un bal, de sortir avec elle, car elle veut trouver son propre destin. L’identité d’Alphonse se révèle être celle du « chien de garde » de l’Empereur, qui règle les affaires de la société souterraine pour le compte de l’Empire. C’est Alphonse qui a commencé cette relation uniquement pour utiliser Esmeralda pour sa mission, mais son cœur est peu à peu attiré par elle, se précipitant sans hésitation. Pendant ce temps, Esmeralda, qui travaille dur et fréquente assidûment, se retrouve prise au milieu de la conspiration de Black German-Iris…