« Le monde se compose d’une moitié par le jour et de l’autre moitié par la nuit. Les soldats se battent, les marchands vendent leurs articles et les fermiers cultivent la terre. Et la nuit, ils écoutent toutes des histoires. La pièce humaine qui se joue le jour n’est que la partie visible… Car il arrive bien plus la nuit. À présent, je vais vous conter ces histoires. » C’est ainsi que commence le récit de Shéhara, dont le Sultan Shahryar a droit de vie et de mort. Alors que Dunya, la sœur de Shéhara est demandée dans le harem du Sultan, Shéhara prend sa place. Il sait que Shahryar, après avoir passé la nuit avec sa sœur, la tuera au petit jour. Comme bien d’autres jeunes femmes. Alors que le Sultan décide de son sort, Shéhara compte sur ses talents de conteur pour le captiver suffisamment pour sauver sa vie. Petit à petit, il découvre les blessures profondément ancrées dans le cœur du Sultan et c’est par des histoires qu’il espère les guérir une à une.